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瞄股网6月18日:结构性牛市仍会涛声依旧 大盘有望继续挑战2950

2020-06-18 10:34:26来源:瞄股网作者:小思

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  外有隔夜美股美股期货上涨,内有疫苗获重大利好刺激,周三大盘全天窄幅震荡运行,尾盘红盘报收。最终,大盘以上涨 0.14%收盘,创业板上涨 0.51%,两市总成交量较前一交易日增加 3.71%,这表明经过一段时间的调整蓄势后,大盘正逐步上攻挑战 2950 上方压力,场外资金持续入场,场内资金交易活跃,市场氢燃料电池概念股网情绪平稳,信心有所提高。

  量能有所增加,个股活跃度提高,分化有所增大,包括科创板,当日有 66 家个股涨停,有 5 家个股跌停,涨幅超过 5%个股有 203 家,跌幅超过 5%个股有 45 家,个股涨多跌少,医药板块领涨两市,低位股继续补涨,部分高位股获利回吐,科技股再次回调,题材股依旧火热。当日涨幅居前的为医疗医药钢铁军工电力等,表现相对较弱的为半导体、旅游家电建材等,周期板块继续上涨,市场开启轮涨行情量能有所释放,赚钱效应提升,亏钱效应仍存,结构分化依旧,题材引领市场大盘窄幅波动,是周三盘面主要特征。

  技术面分析

  从技术上看,周三大盘早盘小幅下探,午后逐步收复失地最终红盘报收,并呈价涨量增态势。5 日线与年线对大盘形成支撑,10 日线失而复得,均线多头发散,价格重心小幅上移。今日两市交易量再次站上7000 亿,价涨量增的量价关系,量能的持续释放,短线大盘还将继续向上冲击 2950 附近压力位,但日线 MACD 指标仍为死叉,加之 K 线组合的“吊颈线”,短线大盘盘中有调整压力。

  分时图技术指标显示,15 分钟 MACD、SKD 指标指标顶背离,30 分钟 SKD 指标顶背离,短线大盘还有冲高要求,30 分钟 K 线组合的小“吊线”,短线大盘盘中还有反复,但 60 分钟 MACD 指标多头强化,也将抑制大盘盘中回落空间。

  创业板价涨量增,价涨量增的量价关系,加之均线多头强化,价格中心进一步上移,日线 MACD 指标的多头强化,短线还将继续挑战年内高点,但技术上的超买,K 线组合的小“墓碑线”,短线盘中震荡会加剧。

  综合技术分析,我们认为,尽管短线大盘盘中存在技术性回调压力,但连续三个交易日两市量能站在 7000亿之上,且周三还呈现价涨量增态势,价跌量涨的量价关系也意味着市场筹码交换较为积极,则大盘盘中蓄势后,有望继续挑战 2950 附近压力,但若后市量能急剧萎缩,则大盘氢燃料电池概念股网可能走出冲高回落走势。

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  基本面分析

  在经过连续二个交易日净流出 49.66 亿,大盘盘中一度回落后,周二北上资金重新净流入 39.71 亿,当日大盘上涨 1.44%,创业板上涨 1.84%,昨北上资金又净流出 27.21 亿,大盘上行乏力。北上资金流向具有大盘走势“风向标”效应特征,若北上资金连续流入,大盘稳步运行,并形成阶段趋势性上涨,北上资金一旦大幅流入或流出,则大盘大幅震荡,若北上资金连续流出,则大盘出现阶段趋势性调整,甚至会出现波段式深度调整,今年北上资金流向对 A 股市场走势影响非常明显。

  今年 5 月 25 日以来,北上资金出现过连续十四个交易日净流入态势,净流入资金约 451 亿,与之相对应的是美元指数从 5 月 25 日伊始出现趋势性下跌走势,十三个交易日,除 6 月 5 日小幅反弹氢燃料电池概念股网外,美元指数都是持续性回调走势,美元指数从最高的 99.79 跌至最低的 95.70,跌幅为约 4.1%,意味着美元没有再成为避险工具,结合同期对应的北上资金流向,基本可以得出这样的结论,资金从美元体系中溢出,流向了包括中国在内的新兴经济体。

  那么,美元为何出现溢出效应呢,美元溢出对于 A 股市场氢燃料电池概念股网影响如何?我们的观点如下:

  其一、美元溢出与美联储货币政策有关。每一次大规模溢出都发生在全球经济危机或金融危机爆发后,美联储为拯救危机,会实施宽松的货币政策,并通过印钞票的方式向市场注入流动性,QE 就是最典型的印钞票方式,结果就是流动性泛滥,印钞之初,全球金融市场还处于风险厌恶阶段,美元成为避险工具,资金涌向美元,美元出现上涨走势。但随着钞票越印越多,大水漫灌结果就是市场风险偏好提升,泛滥的资金寻找投资洼地,资金开始从美元流出,出现美元下跌,股市与大宗商品市场上涨现象,多余资金也流向了仍处于估值洼地的新兴经济体股市,这是北上资金持续流入 A 股的原因所在。

  其二、此次美元溢出与美内乱有一定关系。近一段时期以来,美国内出现了因种族问题的骚乱,甚至一度出现失控现象,市场对美政局及经济担忧加剧,加之疫情没有缓解现象,美经济数据又出现乌龙现象,再联想年底美大选可能引发美政局进一步混乱,对美政局能否稳定的担忧,市场对美元出现一定的风险厌恶,加剧了美元下跌速度,资金出现溢出现象,在一定程度上助推北上资金跑步流向 A 股市场

  其三、美流动性溢出效应有利于 A 股走势。从历史规律看,每一次美联储量化宽松,都会引发全球流动性泛滥,美联储大水漫灌的结果,除美股大涨外,流动性开始大量地从美国溢出,溢出资金寻找其它经济体股市投资机会,对其它经济体股市起到了稳定作用。这就是为什么在货币政策边际收紧之际,北上资金不断流入,抑制了 A 股回落空间的原因所在。

  那么,为什么北上资金又出现连续二天净流出现象,周二为什么又大幅净流入呢?我们的逻辑观点是:其一是美联储推出无限量 QE 后,美股走出了逼空式 45 度角上涨走势,这一轮上涨是流动性泛滥的大水漫灌推动,是“水牛”行情,没有经济基础做支撑,仅凭供需关系改善的上涨,涨的有些心虚,纳指破万再创历史新高后,随时都有兑现收益的要求,无论是确定因素,还是不确定性因素,都会成为压倒美股的最后一颗稻草,这是之前纳指过万后,美联储发出“鸽派”言论后,导致美股 6.11 跳水,美元连续反弹,北上资金大幅净流出的内因所在。

  其二是美股 6.11 大幅跳水后,美联储为挽救股市,及时宣布扩张其购买公司债的计划,意味着美联储货币政策不但没有转向,相反却加大了向市场注水力度,这是美股重新走强,美元重新低位徘徊,溢出效应继续强化,北上资金所担忧的美股大跌、遭遇赎回局面的概率低,这是北上资金重返 A 股市场,A 股重新上涨的内因所在。

  从北上资金流向对大盘走势影响看,以及北上资金结构性买卖对个股走势影响看,基本可以确认,北上资金对于 A 股市场具有较大的影响力,关注北上资金动向有利于判断大盘波段走向,把握结构性投资机会。近期,尽管北上资金出现一些波动,但持续净流入的态势未出现转变,资金流向仍在消费及科技,助力结构行情进一步深化。

  我们认为,尽管货币政策的边际收紧,制约了大盘向上空间,但北上资金的不断流入 A 股市场,部分债券市场资金流向 A 股市场,也封杀了大盘回落空间,上有压力,下有支撑,区间窄幅波动,仍将继续成为大盘运行的基调,但创业板改革并试点注册制,结构性牛市仍会涛声依旧,市场赚钱效应稳定了军心,夯实了大盘氢燃料电池概念股网底部,为未来系统性牛市奠定了基础。

  操作策略

  尽管 隔夜外盘大幅上涨,但受短线获利回吐压力影响,昨大盘未续强势,除生物医药外,配资资讯 也未持续,大盘在 2950 点下方窄幅蓄势运行,技术上盘中有调整压力,但量能仍在 7000 亿之上,且形成价涨量增态势,也将抑制大盘回落空间,结构性行情还会愈演愈烈。受疫苗取得实质性进展的消息影响,昨生物医药板块加速上行,开始挑战医药指数的历史新高,此时应谨慎对待,切忌追高,历史规律表现,行业个股一旦利好出尽,股价往往会出现趋势性拐点。

  我们认为,货币政策边际收紧,短期内系统行情难现,结构行情继续深化,市场赚钱效应仍存,昨北上资金净流出,叠加技术性调整压力,短线大盘仍以震荡蓄势为主,但两市量能连续三个交易日超越 7000亿,个股结构性行情继续活跃,短线蓄势后,还将挑战 2950 点附近压力。操作上,淡指数,重个股,轻仓者逢低关注互联网、炒股配资 技术、文化传媒、新材料及底部突破的低价科技股,重仓者逢高减持短期内涨幅过高股。

  提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

  瞄股网6月18日:方正证券银河证券等仅供参考

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